II. Abdülhamit devrinde Aksaray' da Sinekli Bakkal Mahalliyesi'nde imamın küçük kızı Emine, aynı mahalleden orta oyuncu Tevfik ile babasının karşı çıkmasına rağmen evlenir. Tevfik, zenne rolüne çıktığı için "Kız Tevfik" diye anılmaktadır. Bir süre sonra bu yüzden ayrılırlar . Ayrıldıktan sonra Rabia isminde bir çocukları dünyaya gelir. Tevfik ünlü bir sanatçı iken İstanbul' dan sürgüne gönderilir. Bu sırada Rabia sesi ile herkesi büyülemektedir. Kur'an-ı Kerim ve mevlid okumakta üstüne kimse yoktur. Tevfik sürgünden döner, kızını yanına alır ancak bu sefer de 'Genç Türkler' adlı bir gruba yardım ettiği için Şam'a sürülür. Rabia ise Müslüman olan piyano öğretmeni Peregrini ile evlenir. 1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Tevfik sürgünden döner, Sinekli Bakkal Mahallesi'nde eski mutlu günlere dönülür. Ancak annesi hastalığından dolayı vefat eder. Rabia annesinin vefatına üzülür.
II. Abdülhamid dönemi Osmanlısında geçen hikâyede, Doğu - Batı çekişmesi anlatılır.